青岛城投集团2015年8亿美元债券成功发行

 

     2015年伊始，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“青岛城投”）将目光投向国际资本市场，拉开青岛城投国际化战略转型的新序幕。2月12日，青岛城投通过境外平台公司——香港国际（青岛）有限公司成功发行8亿美元境外债券，其中五年期债券5亿美元，十年期债券3亿美元。这是青岛城投首次在境外发行债券，也是中国城投类公司首次在境外发行美元债。本次债券成功发行彰显了青岛城投集团的优秀品牌实力和国际影响力。

 

    本次债券发行是青岛城投首次发行境外美元债券，集团对此高度重视，董事长张镇安亲自率领路演团队分赴香港、新加坡、伦敦，日夜兼程与上百家境外机构投资者坦诚交流。在国内经济增速放缓的环境下，青岛城投集团迎难而上，依靠良好的经营业绩,赢得海外机构投资者的踊跃认购。逾185家投资者订单金额超过28亿美元，超额认购5倍以上。8亿美元债券中，五年期债券共计5亿美元，票面利率4.75%；十年期债券共计3亿美元，票面利率5.95%。国际信用评级公司惠誉和标普分别给予投资级“BBB+”和“BBB-”的债项评级。